格隆汇3月17日丨南山铝业海外(02610.HK)发布公告，公司拟各人发售8823.53万股股份，中国香港发售股份882.36万股，海外配售股份7941.17万股，另有15%逾额配股权；2025年3月17日至3月20日招股，预期订价日为3月21日；发售价将为每股发售股份26.60-31.50港元，每手买卖单元为100股足交 twitter，华泰海外为独家保荐东说念主；预期股份将于2025年3月25日开动在联交所买卖。
集团是东南亚一家氧化铝制造商，勤奋于于不休加强在该地区的阛阓合位。自集团配置以来，集团的主要重心一直是开发印尼丰富的铝土矿和煤炭资源，利用这些资源为集团的业务提供能源。集团合计，集团在经济特区内的政策地位提高了集团的物流和经济驱散，并使集团大要打造一个高效及本事先进的氧化铝坐褥基地。字据弗若斯特沙利文的贵府，截止2023年底，东南亚主要的氧化铝坐褥国为印尼和越南，集团是东南亚三大氧化铝坐褥企业之一。二期氧化铝坐褥形状的完成使集团的氧化铝联想年产能达到两百万吨，字据弗若斯特沙利文的贵府，按于2023年的联想年产能计，这使集团在印尼及东南亚排行首位。于2023年，字据弗若斯特沙利文的贵府，集团为东南亚氧化铝阛阓的第二大坐褥商，且按实质产量计，占东南亚氧化铝行业 34.9%的阛阓份额。上述成就亦解说了集团的本事实力、突出运营和发展承诺。
集团的业务于营业记录时分权贵增长，收益由2021财年的1.728亿好意思元增至2022财年的4.668亿好意思元，并于2023财年达到6.778亿好意思元，CAGR为98.0%。于2024年首九个月，集团的收益为6.83亿好意思元(2023年首九个月：4.827亿好意思元)足交 twitter，响应出集团的强劲势头。除收益增长外，于营业记录时分，集团的毛利率亦呈现一般增长趋势，于2021财年及2022财年录得25.9%及24.0%，于2023财年增至29.2%，并于2024年首九个月进一步飚升至46.3%。
集团与基石投资者已签订基石投资公约。据此，基石投资者已情愿在称心些许要求的前提下，按发售价认购或购买，或促使其指定实体认购或购买，以总数约1.203亿好意思元可认购或购买的发售股份数量。基石投资者包括Glencore International AG(“Glencore AG”，为Glencore plc的全资附庸公司)、香港拓威交易有限公司(“香港拓威”，为厦门象屿(600057.SH)的盘曲附庸公司)、瑞中海外工业斥地(香港)有限公司(“瑞中”)、PT Indika Energy Tbk.(“Indika Energy”)。
假定逾额配股权未获哄骗并假定发售价为每股29.05港元(即相同性发售价限度26.60港元至31.50港元的中位数)，经扣除与各人发售联系的包销用度及算计开支后，集团算计各人发售所得款项净额合共约为24.304亿港元。集团拟按以下边幅使用集团收取的各人发售所得款项净额，以扩大集团的客户群及已毕更深刻的阛阓浸透，从而普及集团在联想行业的竞争力：(a)约90%(约21.874亿港元)将用于集团在印尼廖内群岛省民丹岛经济特区的氧化铝坐褥形状的开发与开发，以通过新氧化铝坐褥形状将氧化铝产能进一步扩大至合共四百万吨氧化铝。所得款项净额将主要用于新氧化铝坐褥形状项下等二个一百万吨联想产能的开发及扩建，包括(其中包括)开发相关氧化铝坐褥枢纽、在深水港开流配套斥地、煤制气厂的开发及扩能以及采购机械与斥地。新氧化铝坐褥形状项下等二个一百万吨联想产能的扩建工程将于2025年上半年伸开，瞻望于2026年下半年完工，并于2026年下半年投产。(b)约10%(约2.43亿港元)将用于为集团的一般营运资金提供资金。
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